Une approche patrimoniale globale
À l’image d’un médecin généraliste, nous établissons un diagnostic précis de votre situation avant de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Notre rôle ne se limite pas à un seul domaine : nous adoptons une vision globale et transversale pour répondre aux enjeux patrimoniaux sous toutes leurs dimensions.
Nous avons une bonne maitrise des différentes composantes du patrimoine :
✔️Droit fiscal : pour optimiser la fiscalité de vos investissements.
✔️Droit patrimonial de la famille : pour anticiper la transmission et protéger vos proches.
✔️Droit social et Droit des sociétés : essentiel pour accompagner les chefs d’entreprise et indépendants.
✔️Finance et investissement : pour structurer un portefeuille performant et sécurisé.
À l’instar du médecin généraliste, nous savons également s’entourer de Conseils spécialistes : notaires, experts-comptables, avocats…, afin d’apporter une réponse complète et sécurisée à chaque situation. Par ailleurs, nous pouvons effectuer l’intermédiation pour la souscription de certains produits.
C’est cette expertise pluridisciplinaire et ce rôle de chef d’orchestre qui nous permettent de vous proposer des stratégies patrimoniales cohérentes et durables, pour développer, protéger et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Parcours client
Découvrez les étapes clés de notre accompagnement personnalisé, du premier échange jusqu’à la mise en place de votre stratégie patrimoniale
Etape 1 : Votre découverte
Ce premier rendez-vous est essentiel pour bien comprendre votre situation et vos objectifs. Nous échangeons sur votre situation personnelle et professionnelle (revenus, patrimoine...), vos objectifs patrimoniaux (préparer la retraite, diminuer l'impôt...) et votre profil investisseur (appétence au risque, horizon de placement...). Cet échange nous permet d'établir un diagnostic précis et de poser les bases d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins.
Etape 2 : Présentation des solutions
Lors de ce second rendez-vous, nous vous présentons les solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs. Nous prenons le temps de vous les expliquer, afin que vous puissiez les comprendre pleinement et faire des choix éclairés. L’objectif est de bâtir avec vous une stratégie patrimoniale claire et efficace, parfaitement alignée avec vos besoins.
Etape 3 : Mise en œuvre des solutions
Une fois la stratégie validée, nous passons à l’action en mettant en place les solutions définies ensemble : coordinations avec les Conseils spécialisées (notaires, experts-comptables...), souscription des placements et investissements. Nous restons à vos côtés à chaque étape pour vous accompagner et répondre à vos questions afin que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Etape 4 : Le suivi et l'accompagnement dans la durée
La gestion de votre patrimoine ne s’arrête pas à la mise en place des solutions. Votre situation personnelle, professionnelle et les réglementations évoluent, c’est pourquoi nous assurons un suivi régulier pour adapter votre stratégie si nécessaire (ajustements stratégiques, conseils). Notre engagement est de vous offrir un accompagnement durable et réactif, pour que votre patrimoine reste optimisé en toute circonstance.
Les objectifs clients
Vos objectifs peuvent être très variés, la liste ci dessous n’étant pas exhaustive
Préparer la retraite
Optimiser la fiscalité (impôt sur le revenu, IFI…)
Préparer la transmission du patrimoine (privé et professionnel)
Obtenir des revenus complémentaires
Protéger ses proches
Développer et diversifier votre patrimoine
Réorganiser votre patrimoine
Acquérir un bien
…
Nous vous aidons à définir vos objectifs lors du premier rendez-vous